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2017-4-6

集团首次通过独立信用进入国际债券资本市场受投资者热捧

 

330,集团成功发行3年期S条例无评级美金国际债券,获国际资本市场热捧。本次交易获得来自112家高质量国际投资者的支撑,共收获订单账簿12亿美金,等同于3.0倍认购率。此次发行是集团首次通过独立信用进入国际债券资本市场,也是2017年迄今首笔中国钢铁企业的债券发行、首笔中国国企的无评级债券发行,创国内相关企业中无评级债券中的最低定价。

32729日期间,集团分别在香港、新加坡和伦敦举行了全面的债券路演活动,与超过100家国际机构投资者会面并进行了深入的交流,获得包括太平洋投资管理企业(PIMCO)、黑石基金(Blackrock)、富达资产管理(Fil Investment)、Bluebay资产管理、安联资管(Allianz Global)、路博迈基金(Neuberger Berman)、野村全球资本管理(Nomura GCM)、安盛保险(AXA)、宏利保险(Manulife)、联博基金(AllianceBernstein)等世界顶级国际债券投资者的热烈追捧和踊跃参与。

在交易宣布之前,集团债券已经获得超过5亿美金的初始订单,完全覆盖账簿。330日亚洲早盘时间,该笔交易以4.625%收益率的初始价格指引向市场公布,在亚洲午盘之前账簿规模已经达到8亿美金,并在下午继续保持强劲的增长势头;到下午330分,账簿规模超过10亿美金,良好的建簿势头延续到欧洲市场;到下午430分,账簿规模已经达到15亿美金,从而实现大幅收紧价格指引到4.375%收益率的水平,较初始价格指引收紧了25个基点。

此次债券发行由集团注册于香港的全资子企业“河钢香港威尼斯欢乐娱人成app”作为发行人,由河钢集团提供无条件、不可撤销担保,债券的预期评级为无评级。安排此次发行的全球协调人为渣打银行、法国巴黎银行、澳新银行、中国银行、国泰君安国际、法国外贸银行,以及中泰国际。

此次债券发行是集团继2014年农行提供备用信证增信方式的债券发行之后,首次通过独立信用进入国际债券资本市场。本次交易获得来自112家高质量国际投资者的支撑,共收获订单账簿12亿美金,等同于3.0倍的认购率。其中,按照投资者地区,亚洲投资者占比94%、欧洲投资者占比6%;按照投资者类型,基金管理企业占比70%、保险企业及银行占比27%,私人银行占比3%

集团债券受到国际债券资本市场青睐,彰显了集团强大的综合竞争力和国际影响力,充分证明了国际资本市场对集团发展理念和战略布局的认可,为企业未来发展提供了有力的金融支撑。近年来,集团牢牢把握国家供给侧结构性改革的重大发展机遇,以市场为抓手,以产业升级为导向,全面提升集团产品水平和产品竞争力,在市场困难时期实现逆势发展,进入发展快车道。特别是集团努力构建基于全球营销服务平台、全球钢铁制造平台、全球技术研发平台的竞争优势,打造全球拥有资源、全球拥有市场、全球拥有客户的“世界的河钢”,在提升竞争实力、实现跨越式发展方面取得了显著成效,集团国际化、全球化发展为金融机构、广大投资者带来了强大信心。去年在国内市场发行的三年期、一年期债券,发行年化利率屡创行业新低,成为市场风向标。

链接:路演活动特指股票或企业债券发行推介会,主要是通过一系列的推介活动,让投资者对发行人有更深切的了解和直观的感性认识。

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